Revisión de agradecimientos pendientes
Exporte el mismo período de donaciones y del registro de agradecimientos. Grantkeeper coteja identificadores estables cuando existen. Un nombre parecido no basta para unir hogares ni enviar otra nota.
Video en inglés con subtítulos en español. Las imágenes originales contienen texto en inglés.
Ejemplo ficticio. Las imágenes originales contienen texto en inglés.
Empiece por los registros originales
Exporte el mismo período de donaciones y del registro de agradecimientos. Grantkeeper coteja identificadores estables cuando existen. Un nombre parecido no basta para unir hogares ni enviar otra nota.
Mantenga separada la suscripción al boletín del registro de donaciones. Si los archivos usan identificadores distintos, el asistente devuelve una lista para revisión. Una persona la comprueba en el sistema de donantes antes de enviar nuevos mensajes.
Revise el borrador antes de usarlo
Que no haya una entrada puede señalar un pendiente, pero no demuestra que nadie haya agradecido al donante.
Use Google Sheets, Constant Contact. Consulte la guía de seguimiento a donantes.
Fuentes: Documentación de Constant Contact, Documentación de Google Sheets
Lo que envía
Compare las donaciones del mes con el registro de agradecimientos. Muestre posibles pendientes para revisar.
Lo que prepara Grantkeeper
Una lista cotejada con fechas de envío, posibles pendientes, identificadores duplicados y casos para revisión personal.
Lo que debe tener en cuenta
Que no haya una entrada puede señalar un pendiente, pero no demuestra que nadie haya agradecido al donante.