Índice documental para preparar el Formulario 990
Empiece por la lista de su preparador y el ejercicio exacto. Grantkeeper agrupa estados financieros, actas y resúmenes de programas según esa lista. No decide qué formulario debe presentar la organización.
Video en inglés con subtítulos en español. Las imágenes originales contienen texto en inglés.
Ejemplo ficticio. Las imágenes originales contienen texto en inglés.
Empiece por los registros originales
Empiece por la lista de su preparador y el ejercicio exacto. Grantkeeper agrupa estados financieros, actas y resúmenes de programas según esa lista. No decide qué formulario debe presentar la organización.
Conserve intactos los originales y limite el acceso a la carpeta de trabajo. Si falta un documento, el índice dice pendiente, no que no corresponda. Consulte cada caso con el preparador; el asistente no completa formularios tributarios ni firma declaraciones.
Revise el borrador antes de usarlo
Solo se recopilan y organizan documentos. Una persona cualificada decide obligaciones, categorías y respuestas del formulario.
Use QuickBooks, Xero. Consulte la guía de documentos de la junta.
Fuentes: Documentación de QuickBooks, Documentación de Xero
Lo que envía
Use la lista de nuestro preparador para ordenar los archivos de cierre. Solo recopile y organice.
Lo que prepara Grantkeeper
Un índice vinculado a la lista del preparador, con fechas, documentos pendientes y preguntas para finanzas.
Lo que debe tener en cuenta
Solo se recopilan y organizan documentos. Una persona cualificada decide obligaciones, categorías y respuestas del formulario.