Utilice la cuenta GoHighLevel que ya tiene
Algunas organizaciones sin fines de lucro obtienen GoHighLevel de un socio de marketing para donantes, patrocinadores y seguimiento de eventos. Grantkeeper se conecta a una ubicación con un token privado y funciona dentro del acceso que usted elija.
Escríbale así
Ejemplo ficticio.
Lo que puede leer
Con un token de Integración Privada para su ubicación, Grantkeeper lee contactos, oportunidades y sus etapas, conversaciones y mensajes, citas, usuarios y tareas asignadas. Eso es suficiente para responder "quién se inscribió pero no ha tenido noticias nuestras", "qué patrocinadores están estancados" o "qué dijo este donante por última vez".
Solicite una lista matutina y leerá datos nuevos cada vez. Con Schedules activado, una conexión separada de solo lectura puede enviarle esa lista en el momento que elija, sin posibilidad de cambiar nada.
¿Qué puede cambiar?
Guarda una nota o una tarea en un contacto exacto cuando usted la solicita, la lee y la registra. Puede agregar un nuevo contacto después de verificar si hay duplicados y después de aprobarlo en su página privada. Las adiciones de etiquetas, movimientos de etapa y motivos de pérdida solo son posibles para las etiquetas y etapas exactas que verificamos primero con usted, porque las automatizaciones GoHighLevel a menudo envían mensajes cuando cambian.
Prepara textos y correos electrónicos como borradores para que los envíe desde GoHighLevel. No envía mensajes por sí mismo, no realiza cambios masivos ni elimina nada.
Configurarlo
En la configuración de su subcuenta, en Integraciones privadas, cree un token con solo los permisos que necesita el trabajo. GoHighLevel le permite elegir esos ámbitos y cambiarlos más tarde. Guarde el token y el ID de ubicación en su página privada, nunca en un mensaje de texto. Antes de activar la lectura, verificamos con usted cómo su cuenta guarda los datos de la conversación.
Buenas preguntas para hacer
¿Qué inscritos en el evento no han tenido noticias nuestras desde que se inscribieron? ¿Qué dijo el contacto de Hillside Dental la última vez? ¿Qué propuestas de patrocinadores tienen más de dos semanas? Agregue una tarea para llamar a los Okafors el jueves. Cada respuesta nombra el contacto y la etapa, por lo que puedes abrir el registro en GoHighLevel si quieres el historial completo.
¿No estás en GoHighLevel? Grantkeeper funciona igual de bien a partir de una exportación de donantes, SuiteDash o las listas que mantiene para usted.
Fuentes: GoHighLevel: integraciones privadas
Comience con una pregunta
Si su organización realiza un seguimiento de eventos o donantes en GoHighLevel, Grantkeeper lee contactos, canalizaciones y conversaciones, guarda notas y tareas y prepara mensajes para que usted los envíe.
- Cree un token privado en la configuración de su ubicación.
- Guárdelo en su página privada con el ID de ubicación.
- Pregunte quién necesita un seguimiento esta semana.