Busque miembros y patrocinadores en SuiteDash por mensaje de texto

Lo que puede leer

Si mantiene miembros, patrocinadores y socios en SuiteDash como contactos y empresas, Grantkeeper puede encontrar un contacto por correo electrónico exacto, buscar un nombre en hasta diez páginas de resultados, leer un contacto o empresa y enumerar las empresas página por página. También lee las etiquetas de tus campos personalizados, por lo que un campo como Nivel de patrocinador aparece por nombre.

No puede ver notas, mensajes del portal, archivos o facturas, y SuiteDash deja a las empresas inactivas fuera de las listas de empresas. Cuando una búsqueda de nombre se detiene antes del final, Grantkeeper dice que los resultados están incompletos en lugar de adivinar.

Preguntas típicas: quién es el contacto en una empresa patrocinadora antes de llamar, si ya hay un voluntario en el portal o qué personas figuran en una organización asociada.

Agregar y actualizar contactos

Grantkeeper puede crear un nuevo cliente potencial, por ejemplo a partir de una tarjeta de registro de evento, o actualizar un contacto existente, como un nuevo número de teléfono. Antes de agregar a alguien, puede buscar el correo electrónico para ver si ya está allí. Cada cambio utiliza un código único que usted envía por mensaje de texto y deja una nota en el contacto que indica lo que cambió.

No puede crear Clientes o Prospectos, cambiar círculos, invitar personas al portal, enviar mensajes o correos electrónicos al portal, ni eliminar nada. Esos se quedan con tu equipo en SuiteDash.

Planes y límites de llamadas

SuiteDash cuenta las llamadas API cada mes y la asignación depende de su plan: Trial, Start, Thrive o Pinnacle. Grantkeeper mantiene su propio recuento mensual y le avisa cuando se acerca. Cuéntenos su plan durante la configuración; hasta entonces utiliza el límite de prueba de 80 llamadas al mes.

Una búsqueda exacta de correo electrónico utiliza una llamada. Una búsqueda de nombre puede utilizar varios, uno para cada página de resultados, por lo que un correo electrónico es la forma más económica de encontrar a alguien cuando lo tienes.

La conexión cubre búsquedas y cambios de contactos simples. El trabajo del portal que ya realiza en el navegador puede permanecer como está. La conexión requiere una ID pública y una clave secreta del menú Integraciones en SuiteDash, en API segura. Sólo los administradores de SuiteDash pueden ver esa pantalla. La clave abre toda su cuenta, por lo que Grantkeeper se limita a las acciones anteriores y la clave va a su página privada, nunca en un mensaje de texto.