El paquete de este mes para la junta, en borrador

Que enviar

Envíe las actas de la última reunión y la lista de acciones, los informes del tesorero o contable, los informes de donaciones y programas de este mes y cualquier documento de decisión. Grantkeeper lee la fecha de la reunión desde el enlace de su calendario y solicita cualquier cosa que haya en el paquete el mes pasado y que falte este mes.

Devuelve un borrador de agenda, una tabla de acciones con propietario y estado, una breve narrativa del director, las decisiones que se le pedirá que tome la junta y archivos adjuntos etiquetados. Si ejecuta Ad Grants, un breve resumen mensual de los clics, el gasto en subvenciones y las conversiones registradas se incluye en su propia sección.

Ejemplo ficticio: la tabla de acciones muestra siete elementos del mes pasado. Cinco están terminados, con la fecha en que se terminó cada uno. El presupuesto de auditoría y la reparación de la furgoneta siguen abiertos, cada uno con su propietario y su siguiente paso, para que la junta pueda ver lo que está atascado de un vistazo.

Mantenga los números honestos

Cada figura nombra su informe y período. Los totales de las donaciones no son el saldo bancario, las donaciones restringidas se ubican en sus propias líneas y el gasto en subvenciones es publicidad en especie de Google, no efectivo. Grantkeeper utiliza los saldos que le proporciona su tesorero y no calcula saldos nuevos.

Los nombres de los donantes, las solicitudes de atención y los datos de contacto de los voluntarios permanecen fuera a menos que una decisión los necesite. Lea el borrador, corrija todo lo que esté mal y compártalo con la junta como lo hace habitualmente.

Trate de tener el borrador unos días antes de la reunión. Eso deja tiempo para que el tesorero revise las páginas de finanzas y para que los miembros de la junta lean en sus teléfonos antes de llegar.

La guía de informes de la junta explica la rutina completa y la receta de actas maneja la reunión posterior.